研究范围的定义

K12幼儿在线英语教育是指针对小学、中学、高中阶段幼儿的在线英语教学方式。与传统的课堂英语教学不同，幼儿接受在线英语教学，打破了时间和地域的限制。外教资源丰富，教学方法多样，可以自主学习。

政策背景——政策利好，国家鼓励教育信息化

我国政府积极推进教育信息化建设，鼓励社会力量进入教育领域。多项政策惠及在线教育行业，进一步推动“互联网教育”新业态发展，推动我国K12在线英语教育行业进一步发展。

经济背景——中国人均可支配收入和教育支出持续增长

中国居民人均可支配收入持续增长。2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长5.8%。随着我国消费升级，人均文化教育娱乐支出占总消费的比重持续提升，2019年达到11.7%。中国家庭经济水平的增长趋势和消费升级为K12在线英语教育行业的发展奠定了坚实的经济基础。

社会背景——学龄人口规模是K12在线英语教育发展的有力保障

随着二胎政策的实施，K12人口规模将进一步扩大。2019年我国K12人口达到1.89亿，预计2020年将达到1.9亿。2020年，我国6-18岁儿童中，6-12岁人口占53.2%，13-15岁人口占22.9%，16-18岁人口占23.9%。

社会背景在后——疫情时代，在线英语教育行业将呈现出新的趋势

技术背景——AI赋能在线英语教育

互联网教育使学生能够不受时间和空间的限制，以更高效、更低成本的方式享受更好的教学资源。随着人工智能在在线教育领域的赋能，平台以大数据和人工智能为基础，有效结合专业师资、多元教材体系和AI数据分析，打造更优质的产品和服务体验，并根据学生个人特点提供个性化、差异化的教学方案，从而为中国K12在线英语教育的高质量发展贡献力量。

直播课AI课兴起，中国在线英语教育行业迎来了转型期

网络英语教育打破了时间和空间的限制，学生利用碎片化的时间在任何时间和地点自主学习。因为互联网教育整合了来自不同国家的外教和来自不同地区的教育资源，每个人都有可能终身学习和学习。互联网英语教育企业利用AI、VR/AR等技术手段，提供多样化的教学模式，强化用户体验，下沉市场，为当地缺乏教学资源的学生带来优质资源，提升我国英语教学水平。

中国K12在线英语教育行业图集

受疫情影响，2020年中国在线教育行业爆发式增长

截至2020年6月，我国在线教育用户规模已达4.5亿，占网民总数的42.3%。2020年，新冠肺炎疫情影响中小学生推迟入学，2.65亿学生普遍转向网上上课。

2019年中国在线教育行业市场规模达到3201.4亿元，预计2020年将达到4013.1亿元。在线直播保证了学生在线上课，促进了我国在线教育市场的快速增长。

2020年，中国K12在线英语教育市场规模预计将达到519.4亿元

中国K12在线英语教育市场持续增长，但增速有所放缓。2020年，新冠肺炎疫情导致中国中小学生通过互联网在家上课。利用这股东风，K12在线英语教育的规模

2020年(1-10月)，在不同类型的K12在线英语教育平台的用户渗透率中，外教教学平台得益于重视外教一对一辅导教学，推出多元化教学模式，口语效果好，用户渗透率最高，达到62.3%；课后辅导平台以学生日常考试学习为主，用户渗透率排名第二，为58.5%；然而，大多数工具是英语单词和语法的自主学习，用户渗透率排名第三。

K12在线英语教育：51Talk市场份额领跑行业

2020年(1-10月)，中国主要K12在线英语教育平台市场份额方面，51Talk以47.1%排名第一，领跑赛道；VipJr、DaDa和VIPKID分别排名第二、第三和第四，市场份额分别为31.3%、25.2%和25.1%。

从该赛道的区域市场分布来看，一线以下城市活跃用户占比达到57.4%，下沉市场用户渗透率明显提升。

主要K12在线英语教育平台：区域市场表现明显不同

2020年(1-10月)，各地区主要K12在线英语教育平台市场份额存在明显差异。由于对不同区域市场的关注度不同，不同平台在不同区域市场的表现也不同。非一线城市市场份额大幅提升，成为市场竞争的主力军。值得注意的是，51Talk二、三、以下城市的市场份额领先优势已经开始反哺一线市场，其一线城市的市场份额也保持第一。

主要的K12在线英语教育平台各有优势，51Talk综合竞争力最好

在线英语教育平台的综合竞争力体现在用户体验和平台资源上。本次调查从平台口碑、平台师资、平台稳定性、教学质量、用户活跃度、课程性价比六个指标反映了我国主要在线英语教育平台的综合竞争力。

国内典型K12在线英语教育平台对比分析

本部分以51Talk、斑马AI类、魔耳为例进行分析。51Talk是外教在线一对一平台的典型代表，Zebra  AI课是新兴英语AI课在线平台的典型代表，Magic  Ear是英语课在线互动平台的典型代表。

51Talk——在线英语外教一对一头像平台

斑马AI班——在线英语AI外教班主任平台

魔耳——在线英语课互动头像平台

K12在线英语教育：用户多为有1-2个孩子的中等收入家庭

缺乏口语练习和口语能力的提高是用户选择在线英语教育平台的主要原因

在目前的线下一对多英语课堂教学中，口语练习的缺乏是最重要的一个方面。目前线下一对多英语课堂教学主要不足的用户调查结果也显示，68.5%的家长选择“口语练习”，明显超过“听力练习”和“阅读练习”的45.6%和41.2%。而“提高孩子的英语口语能力”也成为家长选择在线英语教育平台的主要原因。

品牌知名度和他人推荐对用户选择K12在线英语教育平台的影响更大

就用户选择K12在线英语教育平台的影响因素而言，“品牌认知度”和“来自朋友和其他家长的推荐”是最重要的影响因素，两者都有超过一半的用户做出了选择。此外，用户还会关注自己的“培训目的”因素。值得一提的是，用户对教师国籍的关注越来越少，只有15.8%的用户认为“教师国籍”是影响其选择K12在线英语教育平台的因素之一。

K12在线英语教育平台：51Talk用户偏好率最高

疫情影响下，国内K12在线英语教育平台竞争激烈。优选率反映了用户在众多有前景的平台中选择的第一个平台的比例。调查结果显示，51Talk以其在2020年(1-10月)平台口碑、教学质量、平台稳定性、用户活跃度、课程性价比等方面的突出表现，成为用户的首选平台，综合竞争力优势明显。在中国平安的支持下，vipJr在AI应用、产品和服务等方面表现突出。用户偏好率排名第二。斑马AI课英语强调AI外教，重视AI技术积累和用户体验，在英语AI课中被更多用户认可，用户喜好率排名第三。

K12在线英语教育平台：课程的学习效果和成本效益对用户的连任率影响更大

用户经常在试用期内或使用一段时间后更换K12在线英语教育平台。用户会综合考虑学习效果、课程性价比等因素，影响平台的改选。研究表明，学习效果和课程性价比是影响用户重选的最重要因素。2020年(1-10月)，51Talk以其自主研发的系统化教学方式，对用户的学习效果明显。同时，课程性价比高，平台用户复选率最高，达到86.2%。但是斑马AI课的教学形式能够激发孩子的学习兴趣，用户的重选率排名第二。

注重口语效果和教学水平，菲律宾教学用户满意度超过北美外教

在外教选择中国K12在线英语教育的关键要素方面，超过一半的外教选择了“口语效果”和“教学水平”，约45%的外教选择了“互动”和“责任感”。菲语教学服务意识强，可以更好地了解中国文化，方便与孩子互动，达到更好的口语教学效果。此外，菲律宾教育龙头企业51Talk等平台从“招聘-培训-入职-督导”四个流程保障了菲律宾教育的教学水平。这大大提高了中国用户对菲律宾语教学的满意度。2018年以来，北美外教逐渐走下神坛，菲律宾教育成为外教后起之秀，用户满意度超越。

K12在线英语教育：菲律宾教育优势明显，用户认可度高

菲律宾和中国都是亚洲国家，有着相同的文化背景。而且菲语教学的教学态度好，服务意识和专业性强，注重引导孩子说话，纠正孩子学习过程中的语言表达和发音规范。因此，在不同国籍的教师中，菲律宾外籍教师在教学水平、互动性和责任心上的用户认可度明显高于其他国籍教师。此外，菲律宾的外教在发音标准上有更高的用户认可度，而中国本土教师的兴趣更被用户认可。

K12在线英语教育：大多数用户更喜欢一对一的教学模式

2020年(1-10月)“一对一教学”能让学生高度关注，被老师盯上，有55.6%的用户选择。此外，44.5%的用户选择“6人以下小班”，37.9%选择“线上课程自学”，31.6%选择“7-10人中班”，24.8%选择“固定外教授课”，17.5%选择“10-30人大班”。

K12在线英语教育平台：成为用户粘性强的高频应用

2020年(1-10月)，10.4%的用户每周使用K12在线英语教育平台，31.6%的用户平均每天使用一次，说明K12在线英语教育平台是高频应用。然而，用户占课程的83.2%，平均每周三门或更多课程。作为高频需求，K12在线英语教育平台进一步增强了用户粘性。

K12在线英语教育：用户接受性价比更高的课程，单节课消费高度集中

2020年(1-10月)，46.8%的用户平均每节课花费20-50元，38.2%的用户平均每节课花费51-100元，10.4%的用户每节课花费超过100元，只有4.6%的用户每节课花费低于20元。可见用户更倾向于选择综合性价比更高的课程。

K12在线英语平台：教学质量和学习效果对用户满意度影响更大

在2020年(1-10月)用户对K12在线英语教育平台满意度的影响因素中，教学质量、学习效果和课程设计是影响用户满意度的三大因素：56.8%的用户选择“教学质量”，52.4%的用户选择“学习效果”，49.3%的用户选择“课程设计”。

近一半的用户希望K12在线英语教育平台能够提高课程的趣味性

从用户对完善我国K12在线英语教育平台的期待来看，K12在线英语教育课程多为标准化教学，学生的积极性和注意力有待提高，46.2%的用户选择期待“提高课程兴趣”；2020年疫情影响了不少家庭的经济收入，部分家庭被较高的课程价格拒之门外，41.3%的用户选择期待“合理设置课程价格”；传统英语教学模式略显单一，35.4%的用户选择期待“设计多元化课程”；家长对外教教育能力的要求提高，27.6%的用户选择期望“增加师生互动”。

【趋势1】行业标准化：整合优质资源，政策监管推动行业发展

【趋势2】城市下沉：向三四线城市扩张，用户渗透率持续提升

【趋势三】AI技术加持：实现精细化分工，提高教学效果和学习效率

【趋势4】omo转型：构建线上线下多层次、全场景的教育服务